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2021年中国控制阀行业市场规模及格局分析

概述

控制阀是流体输送系统中的控制元件,具有截止、调节、导流、防止倒流、稳压、分流或溢流、泄压等功能。工业控制阀主要用于工业设备中的过程控制,属于仪器、仪表和自动化行业。

1、控制阀在实现工业自动化的过程中,类似于机器人的手臂,是改变介质流量、压力、温度、液位等过程参数的最终控制元件。由于其在工业自动化过程控制系统中作为终端执行机构,控制阀又被称为“执行器”,是智能制造的核心装置之一。

2.控制阀是工业自动化的关键基础元件,其技术发展水平直接体现一个国家的基础装备制造能力和工业现代化水平,是基础工业及其下游应用行业实现智能化、网络化、自动化的必要条件。控制阀一般由执行机构和阀门组成,可根据功能、行程特性、所配执行机构使用的功率、压力范围、温度范围等进行分类。

 

产业链

控制阀行业上游主要为钢材、电工产品、各类铸件、锻件、紧固件等工业原材料,上游企业数量众多,竞争充分,供应充足,为控制阀企业生产提供了良好的基础条件;下游应用领域广泛,涉及石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等行业。

从生产成本分配角度来看:

钢材、电器产品、铸件等原材料占80%以上,制造成本约占5%。

我国控制阀最大的下游应用领域是化工行业,占比超过45%,其次是石油天然气和电力行业,占比均超过15%。

随着近年来工业控制技术的升级,控制阀在造纸、环保、食品、制药等领域的应用也发展得越来越快。

 

行业规模

我国工业发展持续向好,工业自动化水平不断提升,2021年我国工业增加值将达到37.26万亿元,增长率为19.1%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件,在工业控制系统中的应用有效提高了控制系统的稳定性、准确性和自动化程度。据上海市仪器仪表行业协会数据:2021年,我国工业自动化控制系统企业数量进一步增加至1868家,营业收入3685.4亿元,同比增长30.2%。近年来,我国工业控制阀产量逐年增加,由2015年的902万套增长至2021年的1750万套左右,年复合增长率为6.6%,我国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。

化工、油气等下游行业对工业控制阀的需求持续增长,主要包括新建投资项目、现有项目技术改造、备件更换、检测维修服务四个方面。近年来,国家调整产业结构、转变经济增长方式以及大力推行节能减排措施,对下游行业的项目投资和技术改造需求产生明显的拉动作用。此外,设备更新换代和检测维修服务的常态化也为行业发展带来稳定的需求。2021年中国工业控制阀市场规模约为392.6亿元,同比增长超过18%,行业毛利率较高,盈利能力较强。

 

企业模式

我国工业控制阀市场的竞争可以分为三个层次,

在低端市场,国产品牌已能充分满足市场需求,竞争激烈,同质化严重;

在中端市场,以国产技术水平较高的企业为代表天津塘沽水封阀有限公司占据部分市场份额;

高端市场:国产品牌渗透率较低,基本被国外一线品牌、专业品牌占据。

目前,国内主流的控制阀生产厂家均已取得ISO9001质量体系认证和特种设备(压力管道)TSG制造许可证,部分厂家已通过API和CE认证,并能按照ANSI、API、BS、JIS等标准设计和制造产品。

我国巨大的控制阀市场空间吸引了众多国外品牌进入国内市场,由于资金实力雄厚、技术投入大、经验丰富,国外品牌在控制阀市场,特别是高端控制阀市场处于领先地位。

目前,国内控制阀生产企业数量众多,普遍规模较小,产业集中度较低,与国外竞争对手存在明显差距,随着国产工业控制阀技术的突破,高端产品进口替代趋势不可逆转。

 

D发展趋势

我国工业控制阀有以下三个发展趋势:

1. 产品可靠性和调节精度将得到提高

2.国产化率提高,进口替代加速,产业集中度提高

3.行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化、网络化


发布时间:2022年7月7日