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2021年中国控制阀行业市场规模及格局分析

概述

控制阀是流体输送系统中的控制元件,具有截止、调节、导流、防止倒流、稳压、分流或溢流、泄压等功能。工业控制阀主要应用于工业设备中的过程控制,属于仪器、仪表和自动化行业。

1、控制阀在实现工业自动化过程中类似于机器人的手臂,是改变介质流量、压力、温度、液位等过程参数的最终控制元件。由于控制阀作为工业自动化过程控制系统中的终端执行机构,因此又称“执行器”,是智能制造的核心器件之一。

2、控制阀是工业自动化的关键基础元件。其技术发展水平直接反映了国家基础装备制造能力和工业现代化水平。是基础产业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必要条件。。控制阀一般由执行机构和阀门组成,可按功能、行程特性、所配执行机构使用的功率、压力范围、温度范围等进行分类。

 

产业链

控制阀行业的上游主要是钢材、电器产品、各种铸件、锻件、紧固件等工业原材料。上游企业数量众多,竞争充分,供给充足,为控制阀企业的生产提供了良好的基础条件;下游应用范围广泛,包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等行业。

从生产成本分配的角度来看:

钢材、电器产品、铸件等原材料占比80%以上,制造成本占比5%左右。

我国控制阀最大的下游应用领域是化工行业,占比超过45%,其次是石油天然气和电力行业,占比超过15%。

近年来,随着工业控制技术的升级,控制阀在造纸、环保、食品、制药等领域的应用也发展得越来越快。

 

产业规模

我国工业发展不断向好,工业自动化水平不断提高。2021年,我国工业增加值将达到37.26万亿元,增长19.1%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件,在工业控制系统中的应用有效地提高了控制系统的稳定性、准确性和自动化程度。据上海仪器仪表行业协会数据显示:2021年,我国工业自动化控制系统企业数量将进一步增加至1868家,营收3685.4亿元,同比增长30.2%。近年来,我国工业控制阀门产量逐年增长,从2015年的902万套增加到2021年约1750万套,年复合增长率为6.6%。中国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。

化工、油气等下游行业对工业控制阀的需求持续增加,主要包括新增投资项目、现有项目技术改造、备件更换、检查维护服务四个方面。近年来,国家调整产业结构、转型经济。节能减排措施的增长方式和大力推进,对下游产业的项目投资和技术改造需求有明显的拉动作用。此外,设备的正常更新更换和检测维修服务也为行业发展带来了稳定的需求。2021年,我国工业控制阀门市场规模约为392.6亿元,同比增长18%以上。该行业毛利率高,盈利能力强。

 

企业格局

我国工业控制阀门市场竞争可分为三个层次,

在中低端市场,国产品牌已能完全满足市场需求,竞争激烈,同质化严重;

在中端市场,以国内技术水平较高的企业为代表。天津塘沽水封阀有限公司占据部分市场份额;

高端市场:国内品牌渗透率较低,基本被国外一线品牌和专业品牌占据。

目前国内主流控制阀生产厂家均已获得ISO9001质量体系认证和特种设备(压力管道)TSG制造许可证,部分厂家已通过API、CE认证,可符合ANSI、API、BS、JIS等标准设计和制造产品。

我国巨大的控制阀市场空间吸引了众多国外品牌进入国内市场。外资品牌由于资金实力雄厚、技术投入大、经验丰富,在控制阀市场尤其是高端控制阀市场处于领先地位。

目前,国内控制阀生产企业数量较多,普遍规模较小,产业集中度较低,与国外竞争对手存在明显差距。随着国内工业控制阀门技术的突破,高端产品进口替代的趋势已不可逆转。。

 

D发展趋势

我国工业控制阀门有以下三大发展趋势:

1、产品可靠性和调节精度将提高

2、国产化率提高,进口替代加速,产业集中度提高

3、行业技术趋于标准化、模块化、智能化、集成化、网络化


发布时间:2022年7月7日